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城市化升级和钢材品种风向标变化

时间:2017-12-26    作者:吴博士    来源:未知

2007 年5 月底开始,国家针对钢铁行业的各类政策密集出台,引发了钢市的巨大波动,不仅仅是钢贸商的情绪落入了谷底,而且钢厂的情绪也落入了谷底,导致价格不合理性的连续下跌,笔者在5 月底的上海沙龙上提出,这个下跌是恐慌性下跌,一直要到钢厂也开始跟进这种下跌后才能终止,果然随着7 月份钢厂纷纷下调价格的时候,需求的推延采购期结束了,以天津为首的钢市开始引领全国价格反弹,随即上海等城市跟进;笔者早在5 月的上海沙龙上就提出,对出口的限制性政策的效果一定是有限的,因为国际需求过于刚性,所以无论中国的出口钢材涨到什么价格上,国际需求都得接受,因为这些国家近几年没有扩张产能,无法应对这种刚性需求,所以,笔者认为中国钢价会在恐慌性下跌后继续上扬(且最终的热轧板价格一定会在今年超过4250 ),这个上扬的时间不会超过7 月份,这个原因是因为大家都在想看到出口到底受了多大的影响,是致命性的还是象征性的,结果就是7 月份拿到的6 月份的出口数据表明是后者,是象征性的影响。

钢市虽然上涨,钢贸商却仍然悲观,他们担心国家会进一步出台新的以限制出口为目的的宏观政策,笔者认为:即使国家政策能限制出口,我们国家的对以热轧为代表的新增产能,也是可以通过内需的增长消化的。因为中国的经济发展已经到了产业升级的阶段,这个阶段是以消费热轧板品种为代表的。

2005 年开始,中国钢市的风向标从线螺转向了热轧,这是一个行业生态的发展过程,它同时也代表了一种分工演进过程。我们要研究的是:(1 )中国的钢材消费量为什么超速增长;(2 )中国钢材消费量的品种风向标发生着什么样的变化,以及为什么发生这种变化。我们研究这两个问题的目的是到底我们国家的钢铁会不会过剩,以及热轧板为代表的新品种的产能是不是过剩。

近几年来,中国的钢铁行业一直在超速发展,令钢铁行业的老分析师们难以解读。一些老的理论采用人均钢材消费量这个概念,进行发达国家和我国的对比,用来说明这种发展。其实,上面的说法是个误区,因为中国经济的崛起不同于西方列国的崛起,人均钢材消费量是个外在的东西,既无法衡量中国钢材需求量增长的本质,也无法用这种简单的对比来预知中国钢材消费的未来。也正因为如此,我们有必要对中国钢材消费超速发展的源头进行解读,来评估中国钢材需求量增长的本质,也来预测一下中国钢材消费的未来。

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